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云計算將帶來商業模式革命 概念股“千里挑一”
發布時間:2015-08-06 11:37:37 點擊:4834

來源: 第一財經日報

記者有話說

江怡曼

對外行來說,云計算,簡直就是“暈”計算。

國金證券通信行業首席分析師陳運紅:云計算將帶來商業模式革命概念股“千里挑一”

江怡曼

提到云計算,業內人士笑了,不少投資者卻“云里霧里”。其實,云計算的邏輯并不深奧,平時我們用到的一些應用或軟件都已經包括在云計算范疇。

國金證券通信行業首席分析師陳運紅是一直關注云計算的市場人士之一,近期他還專門出了一本名為《云端革命》的書來做專門討論。

在他看來,云計算的商用將在未來兩到三年內大規模普及,而其帶來的主要還是商業模式的變化。與以往不同的是,云計算時代偉大的公司將不再是類似于微軟、蘋果這樣的B2C企業,而將來自于B2B或C2B企業。

云計算大規模商用還需兩到三年

《財商》:先簡單介紹一下云計算的現狀。

陳運紅:云計算可謂互聯網之后的又一場技術革命。其實,云計算的邏輯非常簡單。它不僅是一次技術的顛覆,更是一場商業模式的革命。對個人來說,以后可能就不用硬盤了。不少小公司則不需要買服務器,只要“租”服務器或租用服務就可以了。大型數據中心規模效應導致信息處理和存儲的成本大幅降低,更主要的是將提供更強大、更適合個性化需求的應用軟件,以互聯網方式提供服務,按需分配,減少資源浪費,將大大提升工作效率,大幅降低業務創新的門檻。

從長期趨勢看,云計算的解決方式將使得信息獲取或處理變得更加簡單,無論你身處何地,只要有網絡,甚至你自身都不需要攜帶設備,只需借用周邊的顯示器,都可以得到你所需要的信息和應用。可以在任何地方看到自己的信息。信息化時代,信息就像我們生活中的氧氣,所有的消費和生活習慣離不開信息。

歸根結底,云計算所帶來商業模式的變化是節約IT成本,使得IT技術更低成本地、更快捷地向社會各個領域滲透,未來數年將是信息技術與各產業融合發展的趨勢,因為IT因子滲透到更短的經濟周期,產品的生命周期越來越短。

《財商》:我們日常生活中其實已經用到了云計算的功能,比如郵箱中的網絡硬盤也可以算在云計算的范疇內,那么云計算什么時候可以大范圍推廣?

陳運紅:其實谷歌、亞馬遜已經推出云計算多年,中國目前云計算的技術正在逐步完善中,中國與美國至少存在五年左右的技術差距,大面積商用首先要有自己的標準,還要讓自己的廠商受益,這方面目前華為做得比較好。

云計算在發展過程中,對中國企業而言機會大于挑戰,首先國內存在龐大的市場需求,中國廠商憑借融合創新、人均效率的優勢有希望逐步縮小和美國的差距。我認為,大規模的商用還需要兩到三年的時間。

雖然目前大部分的云計算概念還不能落地,但是桌面云已經成熟。從行業調研的情況來看,虛擬化桌面替代商用PC的趨勢已經確立。2011年國內瘦終端行業開始出現加速增長的拐點,2011年行業增速超過30%.預計未來幾年內,行業增速將持續保持兩位數以上增長趨勢。從2012年上半年的情況來看,行業增速仍然超過30%.

偉大公司將來自B2B或C2B企業

《財商》:在你寫的關于云計算的新書《云端革命》中,對云計算得出了什么樣的結論?

陳運紅:中國的經濟轉型是以ICT(信息通信技術)產業為基礎來進行的。信息技術是經濟轉型和升級的突破口,ICT產業自身也面臨變革,市場格局也面臨洗牌。

這本書的一個重要結論是相對于生活類應用,云計算在生產性應用方面具有更大發展空間,比如智能電網、智慧海洋、智能交通、智能醫療等領域。

邏輯很簡單,人的種類和數量是有限的,人消費信息的時間和對信息的吞吐量也都是有限的,而機器和物體無論是種類還是數量是無限的,對信息的消費和吞吐量也是無限的。比如電力,一開始在照明、電話方面的應用都是面向個人的,而當電力開始集中供應并應用在生產領域之后,成本大幅下降,撬動了電氣化革命。現在70%是工業用電,30%是民用用電。目前來看,70%是個人消費類信息,30%是工業化信息,長期來看兩者的比例會對調過來。

《財商》:那么你認為這一變化會為相關公司帶來什么樣的影響?

陳運紅:在過去20年時間里,行業內偉大公司都來自于科技領域的個人消費類公司。比如個人計算機時代成就了微軟,互聯網發展前期成就了谷歌,互聯網發展后期也就是移動物聯網時代,成就了蘋果。

云計算對傳統工業級的IT領域具有顛覆性,把IT支出從資本開支變成了消費支出,大幅降低了下游公司購買同樣應用或服務的門檻。比如現在一家開發公司要買服務器、軟件,投入可能就要幾十萬,以后可能幾千就夠了,這就大大降低了創新成本。云計算把“各自為政”的IT架構變成集中化供應之后,效率得以提升。

也就是說,處理同樣的數據量,在云計算時代,成本只有原來的十分之一。創新成本下降,各類商業應用才會打開,這將撬動數萬億美元級的終端市場空間。

由于云計算對工業級而非個人IT領域的顛覆性,所以我認為,以前偉大的公司都是面向個人的,未來偉大的公司將是面向生產領域、行業領域、企業領域等生產性應用領域。

當然,這并不是說個人消費市場會飽和,空間肯定會繼續延伸,只是個人信息量的占比將趨于下降。

《財商》:具體來說,你認為什么樣的公司會成為云計算時代中偉大的公司?

陳運紅:我認為移動互聯網時代,沒有哪個公司可以超過蘋果,但下一個云計算時代,真正亮點已經不在這,最偉大的公司將不會是蘋果,時勢造英雄仍將上演。

成為下一個“蘋果”,兩類公司有比較大的可能性,第一類是具有全球資源整合能力的“巨無霸”公司,類似于IBM、華為,其多元化技術和綜合競爭能力值得關注。第二類是規模未必大,但在云計算平臺提供或云服務等領域具備獨樹一幟的創新能力,如全球領先的CRM公司Salesforce,相比于第一類的真正老大,“小老大”也會有一定的機會。

A股云計算投資機會“千里挑一”

《財商》:你怎么看待目前A股市場上的云計算概念股?

陳運紅:炒概念和行業未來發展是兩碼事,現在來看,對于概念股不是要百里挑一,而是千里挑一,選出好公司的難度很大。因為這個行業會越來越集中,競爭會越來越激烈。少數成功的公司,將踩著其他公司的失敗上去。

《財商》:從A股市場來看,哪些投資機會值得關注?

陳運紅:主要有三大類,第一類,在制造業全球化、同質化而服務業本土化、定制化的雙重趨勢之中,看好“終端+應用”、“工業+信息”、“制造+服務”的融合模式,看好細分化市場龍頭公司的中長期發展趨勢。

第二類,在信息技術日益滲透到社會各領域的起點上,中國企業憑借本土化市場、融合創新、人均效率等絕對優勢將有所作為,如智能交通、智能燃氣、智能電網、智能海洋等細分領域的投資機會值得關注。

第三類,在網絡通信領域,看好“管道”領域IP化、云計算瘦終端的落地邏輯,以及工業通信IP化的趨勢等細分行業的中長期發展周期。可以關注星網銳捷(002396.SZ)、東土科技(300353.SZ)、金卡股份(300349.SZ)、海格通信(002465.SZ)等公司。攝影記者/吳軍

Related 陳運紅簡介

生于1974年5月,2000年3月獲得西北工業大學工學碩士學位。先后任中國電信上海研究院通信工程師、貝爾三星移動通信公司區域技術督導、杰盛無線公司戰略規劃部總監,2007年至今任國金證券通信行業首席分析師。

 
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